מודל ההשקעה המוגנת
מודל השקעה ייחודי שחותר ליצירת יציבות פיננסית
ולהגדלת התשואה, בצורה מושכלת ומדודה
להמליץ לך להשקיע במכשיר השקעה כזה או אחר מתוך מאות מכשירי השקעה אפשריים – הרבה גורמים יכולים. השאלה היא איזו דרך פעולה תייצר את רמת הביטחון והוודאות הכי גבוהה עבורך? כדי לענות על השאלות האלו, פיתחנו את "מודל ההשקעה המוגנת": מודל ייחודי השומר על העושר המשפחתי וחותר להגדלתו, בצורה מושכלת ובטוחה.
הדרך להשקעה
חכמה
בניית פרופיל השקעה
קיום פגישות עם הלקוח לצורך אבחון המצב הקיים, הגדרת מטרות וגיבוש אופי ההשקעה, באמצעות סדרת בדיקות עומק.
איסוף מודיעין
הרשת המקצועית של רוזטה מגיעה למגוון רחב של אפיקי השקעה בכל רחבי הגלובוס. לאורך השנים עבדו מומחי ההשקעות שלנו בשווקים הפיננסיים בחו"ל, וטוו רשת ענפה של קשרים עם גופים מקצועיים ברחבי העולם. ברשת הזו נעשה שימוש כדי לקבל החלטה מושכלת בנוגע לכל אפשרות השקעה, וכדי לאתר מגוון הזדמנויות ייחודיות ברחבי הגלובוס
יציאה לפעולה
יצירת מסמך השקעה מפורט שמקבל המשקיע, וכולל את מאפייניה העיקריים, התמהיל המומלץ, היתרונות שלה עבור המשקיע ופוטנציאל התשואה. כל החלטה בנוגע לתיק מתקבלת בשיתוף מלא עם המשקיע
ניטור ומעקב אקטיבי
תגובה מהירה להתרחשויות ונטרול סיכונים אפשריים, באמצעות ניהול קשר שוטף עם גופי ההשקעה השונים: מפגישות תקופתיות עם מנהלי הקרנות וחיפוש אקטיבי אחר חריגות – ועד חברות במועצת המנהלים במסגרת חלק מהשקעות
ה- Private Equity.
מבט לווייני
דוח תקופתי המספק מבט-על, מציג את כלל האחזקות ואת ביצועי התיק בתקופת הדיווח ומוביל לקבלת תובנות חשובות. בהתאם לתמונת המצב נבצע מדי רבעון התאמות וכוונונים טקטיים לאור הצרכים המשתנים, ביצועי התיק והתנודות בשווקים.
כיצד נעניק לך
שקט פיננסי?
רוזטה השקעות היא יחידת עלית לביצוע משימות השקעה מיוחדות. המיקוד במספר מצומצם של משקיעים, מאפשר לנו להעניק תשומת לב מלאה לכל משקיע בכל הצמתים החשובים: מצמתי ההשקעה ועד צמתים אישיים ומשפחתיים שמשפיעים על הרכב התיק
היתרונות
שלנו
תוצאות בשטח
עשורים של ניסיון מוכח בניהול השקעות בארץ ובחו"ל, לרבות השגת תשואות חיוביות במשך למעלה מ- 10 שנים רצופות. כל זאת תוך שמירה על הקרן ושימוש בתשואה הנצברת, לצורך שיפור איכות החיים
מגוון אפשרויות השקעה בארץ ובעולם
לרבות השקעות אלטרנטיביות, השקעות ריאליות, השקעות פרייבט אקוויטי, השקעות נדל"ן, והשקעה קלאסית בשוק ההון.
הגנה רב-שכבתית
השגת יציבות וגידור סיכונים גם במצבי שוק מאתגרים, באמצעות רשת בינלאומית לבחינת השקעות, פיזור השקעות חכם וניטור אקטיבי של אפיקי ההשקעה השונים
איתור הזדמנויות השקעה חבויות
בעזרת רשת הקשרים הבינלאומית של רוזטה, לקוחותינו מקבלים גישה להשקעות שאינן נגישות עבור רוב המשקיעים
מקסום ביצועים
בעזרת ראיית התמונה הכוללת, והתייחסות לגורמים חשובים דוגמת בחירת הבנק ובחינת שיקולי המס
תיק השקעות בתפירה אישית
במקום לשכפל תיקים, המומחים שלנו יבנו תיק השקעות המותאם לצרכים הייחודיים שלך
שירות אקסקלוסיבי
ע"י יחידת עלית, שתעניק לך שירות VIP ותלווה אותך בכל צעד.